Job Description
Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland. Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche. 100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert. Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse. Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation. Aufgaben Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell. Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher. Täglich: • Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv • Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen • Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice • Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau • Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt Wöchentlich: • Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte • Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines • Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben • Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb Inhaltlich begleitest du Projekte zu: • Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile) • Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung) • Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung) • Steueroptimierung und Firmenstruktur • Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse) Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt
